IFAとは

IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、一般的には『独立系ファイナンシャルアドバイザー』とも呼ばれる金融アドバイザーです。弊社では、金融商品のご提案に限らずお客様の資産に関わる様々なニーズにワンストップで対応いたします。

IFAの果たす役割とは

IFAは特定の金融機関に所属せず、独立した立場でアドバイスを行う資産管理の専門家です。資産に関するコンサルタントと捉えていただくと分かりやすいかもしれません。アメリカでは、弁護士（法律）、開業医（健康）、税理士（税金）と並び、豊かな人生を送るために不可欠な存在として、IFA（Independent Finantial Adoviser)の社会的地位が確立されています。お金については、［資産を「増やす」という運用の部分に注目が集まりがちですが、］親、子、孫といった2世代・3世代先まで見据えた「貯める」、「増やす」、「使う」、「残す」といったひとつひとつのお金に関する課題について検討し対策を行っていくことがより重要です。そのような長い時間軸で様々な課題や疑問について解決していくために欠かせない存在がIFAです。

IFAに相談するメリット

IFAは転勤がなく特定の金融機関にも属していないため、長い時間軸で常にお客様の立場に立ったご提案をすることが可能です。
お金を中心とした資産を増やすことは、手段であり目的ではありません。ひとりひとり人生において重きを置いていること、実現したいことがあると思います。より充実した幸福な人生を過ごすための手段として資産運用があります。外部環境やライフステージの変化に応じて資産管理方法を見直していくためには、長い時間軸でお客様とアドバイザーが関りを持つ必要があります。銀行や証券会社、保険会社といった金融機関ではそのニーズに応えきれない側面があります。お客様にとって最適なパートナーになり得る存在、それがIFAです。

よくあるご質問

費用はどの程度かかりますか？

ご相談は無料で承っております。お客様が金融商品の取引をした際に証券会社に支払う費用の一部が弊社の収入となります。弊社に直接お支払いいただく費用はございませんので、お客様の費用負担は直接証券会社と取引する場合と変わりません。