事業内容
資産運用コンサルティング
法人向けソリューション
保険・不動産
ウェルスアセットの
3つの特長
公平・中立なアドバイス
資産運用に関する知識と経験
お客様に適したご提案
ウェルスアセットではIFAとして
お客様のライフステージに合わせて的確かつ公平なアドバイスをいたします。
様々な金融商品からより安心・安全な資産運用をいただけるよう
知識と経験豊富な担当者によるご提案をいたします。
IFAの役割
IFAは特定の金融機関に所属せず、独立した立場でアドバイスを行います。弊社では、資産運用に限らず、お客様の様々なニーズにワンストップで対応いたします。
資産運用コンサルティング
お客様の現在の状況、10年後、20年後に目指すべきゴール、投資に関するお考え等をヒアリング。ライフプランシミュレーションを組み合わせて最適な資産運用のご提案をいたします。また、次世代を見据えた相続対策についてのご相談も承っています。
法人向けソリューション
企業オーナー様向けに、法人・個人を包括的に捉えたご提案をいたします。
法人資産運用、キャッシュフロー改善、税務対策、事業承継対策等のソリューションをご提供しております。
保険・不動産
保険の新規契約・見直し、不動産管理、売買などのサポートをいたします
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